爵士乐手收到一盘匿名录像带，画面里是他家的卧室，而床上躺着的是他自己的尸体。
洛杉矶爵士萨克斯手弗雷德收到一盘录像带，画面中是自家卧室的固定镜头。第一天，录像带里只有空房间。第二天，他和妻子在床上睡觉。第三天，床上多了一具尸体——是他自己。弗雷德试图报警，但警察认为这只是恶作剧。当晚，他梦见自己变成另一个叫彼得的年轻人，住在汽车旅馆，与一个神秘女人有染。醒来后，他发现卧室墙上出现了一行血字：“迪伦镇，下午四点。”他驱车前往迪伦镇，在那里遇到了一位失忆的神秘男子，对方递给他一把钥匙，说：“打开你家的地下室，你就知道谁杀了你。”弗雷德返回家中，打开地下室的门，里面没有尸体，只有一台电视机，屏幕上正在播放他接下来60秒内要做出的每一个动作。
大卫·林奇最烧脑的作品，没有之一。影片将“你永远不知道下一秒会发生什么”做到了极致。录像带、梦境、现实三条线交错，直到最后一秒你都不确定弗雷德到底是死是活。林奇对声音的设计堪称变态，每一个环境音都让人后背发凉。看完之后你会怀疑自己到底有没有看懂，然后立刻想再看一遍。
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